Мировой рынок солнечных батарей

Энциклопедия маркетинга

Каталог консалтинговых компаний

Библиотека маркетолога

Российский и мировой рынок солнечной энергетики

Казанцев Т.В. «Академия Сервис»

Общее мировое потребление энергии за период с 1990 по 2007 увеличилось на 40%. Согласно прогнозам, с 2007 г. по 2035 г. рост энергопотребления увеличится еще на половину до 739 БТЕ (британских тепловых единиц, 10005). Объем рынка солнечной энергетики с 2008 по 2018 гг. увеличится более чем в 2,5 раза, а мощность вырастет более чем в 5 раз. В России объем инвестиций в электроэнергетику до 2030 г. составит 572–888 млрд. долл. в ценах 2007 г. Общее мировое потребление энергии в 2007 г. составило 495 квадриллионов БТЕ.

Рис. 1 Ключевые факторы роста потребления и роста цен на энергию

Основными потребителями электроэнергии являются США, Китай, Россия и Индия. На долю США в мировой энергетике приходится пятая часть от общего энергопотребления — 21%, доля Китая — 16%, России — 6%, Индии — 5%. Прогнозируется, что в будущем состав лидеров существенно не изменится.

Также тенденцию к развитию альтернативных источников энергии формируют международные соглашения и акты; так среди основных целей развития тысячелетия ООН — обеспечение экологической устойчивости. Задачи: включить принципы экологически рационального развития в национальные стратегии и программы, обратить вспять процесс утраты природных ресурсов. Пути решения задач по предотвращению изменения климата:

• Снижение выбросов СО2,
• Сохранение экологии, лесных массивов,
• Повышение энергоэффективности.

По данным аналитиков, объем рынка основных технологий альтернативной энергетики в 2018 году, по сравнению с 2008 г., увеличится почти в 3 раза (при этом рост составит 64%). Рост рынка солнечной энергетики составит 63%, ветровой — 63%, биотоплива — 67%.

Рис. 2. Динамика и прогноз развития основных технологий альтернативной энергетики до 2018 г., МВт

На рынке альтернативной энергетики доминируют компании из США, Европы, Китая и Японии большей частью из-за того, что правительства этих стран оказали серьезную поддержку индустрии. Таким образом, будущее возобновляемой энергетики всецело зависит от сильной государственной поддержки — это льготные тарифы, налоговые льготы, квоты на доли рынка.

По оценкам EIA, государственная поддержка возобновляемой энергетики и биотоплива в 2009 году в мире в сумме составила $57 млрд., из которых $37 млрд. ушли на разработки. К 2035 году суммарная поддержка вырастет до $205 млрд. (в ценах 2009 г.) или 0,17% мирового ВВП, из них 63% — на возобновляемую энергетику и 37% — на биотоплива.

Правительственная поддержка в развитие возобновляемой энергетики может быть оправдана экономическими выгодами в долгосрочном периоде, энергетической безопасностью и экологическими выгодами, которую могут принести возобновляемые источники энергии (ВИЭ), при этом акцент должен быть сделан на экономической эффективности механизмов поддержки.

Мировой финансовый кризис не сказался на поддержке отрасли. По данным DeutscheBankGroup, за период с июля 2008 г. по февраль 2009 г. во всем мире было принято около 250 законодательных актов и предписаний, посвященных глобальной проблеме изменения климата. Объем государственного финансирования за аналогичный период составил $200 млрд.

Характерные черты российской экономики — низкий технологический уровень и крайне расточительный образ жизни населения и бизнеса. Как следствие — высокая энерго- и ресурсозатратность. Основу современной энергетики России составляют:

• Тепловые электростанции 67%
• Гидроэлектростанции 15%
• Атомные электростанции 17%
• ВИЭ

Источник

Сила света. Подводные камни и перспективы развития солнечной энергетики

Сектор солнечной энергетики признан самым быстроразвивающимся. Ежегодный прирост мощностей электрических солнечных станций составляет в среднем 50%. Уже на сегодняшний день солнечная энергетика в стоянии обеспечить в районе 3% общемировой потребности человечества в электроэнергии. По расчетам ученых, к 2050 году рынок солнечной энергетики сможет покрывать 20-25% общемировых нужд в электрической энергии.

Интересный факт. Для постройки солнечной электростанции (СЭС) мощностью на 1 (ГВт) требуется вывести из общего пользования прядка 20 квадратных километров земли. Именно по этой причине солнечные электростанции разворачиваются только в тех районах, в которых имеются непригодные для сельского хозяйства земли. СЭС чаще всего строят на территории карьеров, прибережных морских и океанических солончаках, пустынях, в горах и даже в воздухе (на гелиевых подушках).

Нужно отдельно отметить, что задумка солнечных электростанций не является новой. Рабочие технологии солнечной энергетики появились еще в 70-80 годах XX века. Но каждый квадратный метр прототипа стоил столько, что проще было предусмотреть в бюджете деньги на заказ обычного электричества на десятки лет вперед.

Сегодня же ситуация существенно изменилась. Научно-технический прогресс позволил удешевить производство фотоэлектрических компонентов в сотни раз. Конечно, солнечная электроэнергия по сей день остается достаточно дрогой. Сегодня электричество солнечных станций обходится в 2-3 раза дороже тепловой или атомной электроэнергии. Но тенденция в снижении стоимости солнечного электричества все же наблюдается. Ежегодно электричество из Солнца становится доступнее примерно на 4%. По расчетам ученых, уже к 2020 году себестоимость солнечной и тепловой энергии сравняется, что позволит приступить к массовой реализации проектов по постройке СЭС.

Кстати, ниже по тексту будет проведен небольшой анализ рынка солнечных батарей.

Чем так привлекательна солнечная энергетика?

Если не брать в учет главный козырь СЭС (неиссякаемую и бесплатную солнечную радиацию), сектор солнечной энергетики имеет не так уж и много плюсов. В перечне главных достоинств СЭС можно отметить:

• Отсутствие вредных выбросов
• Неприхотливость в сервисном обслуживании
• Долгий срок службы фотоэлементов

Два последних пункта делают область солнечной энергетики очень привлекательной для инвестиций. Инвесторы называют вложение денег в рынок солнечной энергетики «бизнесом без проблем». В солнечных пластинах нет трущихся элементов, что позволяет вычеркнуть расходы на обслуживание и ремонт из списка регулярных издержек. Если ветровые и гидравлические электростанции нуждаются в плановом обслуживании и капитальных ремонтах, то СЭС более привлекательны в этом плане.

Срок службы рядовой солнечной панели составляет минимум 30 лет. Модели премиального класса и вовсе готовы отрабатывать по 50 лет. Технологии солнечной энергетики позволят пользоваться построенной электростанцией нескольким поколениям граждан.

Не нужно забывать и про ощутимую пользу для экологии. Одна солнечная станция суммарной мощностью 200 (МВт) позволяет сократить выброс углекислого газа (СО₂) в атмосферу Земли на 300 тыс тонн ежегодно. Ученые рассчитывают, что массовая глобализация СЭС позволит сократить к 2050 году выброс углекислого газа на 40%.

Что по поводу подводных камей?

Конечно, не обошлось в секторе солнечной энергетики и без серьезных проблем, многие из которых не находят сегодня рационального решения.

1. Камнем преткновения массового внедрения СЭС является высочайший уровень технической сложности производства и внедрения фотоэлектрических компонентов. Этот момент оказывает ощутимое влияние на конечную цену. Элементы солнечной электростанции стоят очень дорого. К примеру, проект постройки СЭС мощностью на 200 (МВт) оценивается в 200 млн евро. То есть за каждый МВт заказчику придется выложить 1 миллион евро. Ежегодно подобная станция (200 МВт) позволит обслуживать не больше 100 000 частных абонентов.
2. Срок окупаемости проекта СЭС тоже весьма большой. Инвестиционные вложения в рынок солнечной энергетики начинают давать прибыль только с 7-10 года работы солнечной электростанции. Но этот момент не так сильно и отпугивает финансистов, так как сфера солнечной энергетики стабильна и надежна.
3. Любая солнечная электростанция представляет собой полностью автономный источник энергии. То есть фотоэлектрические компоненты обязательно должны работать в паре с устройством аккумуляции энергии. Дело в том, что ночью СЭС не в состоянии вырабатывать электричество, что создает гигантский «прогиб» в энергетическом балансе региона. В ночное время солнечная электростанция питает абонентов от аккумулятора. Вопрос качественного запаса электроэнергии не находит на данном этапе развития научно-технического прогресса должного решения.
4. Не стоит забывать и о проблеме утилизации изношенных фотоэлементов. В солнечных пластинах находится кадмий, который способен нанести экологии значительный урон. Работы по улучшению технологий солнечных батарей и поиску замены кадмию ведутся, но до конца данный вопрос остается так же нерешенным.
5. Специалисты отмечают, что установка СЭС теоретически может нарушить микроклимат региона. Чтобы не допустить экологической катастрофы, сектор постройки СЭС ограничен строгими квотами. На долю солнечного электричества в общемировой энергетике готовы выделить не более 25%.

Производители компонентов СЭС

Вот небольшой анализ рынка солнечных батарей. Лидером производства солнечных батарей является, конечно же, Китай. Передовиком отрасли уже много лет подряд остается компания из Поднебесной Yingli. Ближайшим конкурентом этой торговой марки является фирма из США First Solar.

Развивающиеся страны, в число которых входит и Украина, не рискует выводить на рынок солнечных батарей свои собственные продукты. Все дело в высочайшем уровне конкуренции. Альтернативы китайским и американским батареям на сегодняшний день практически нет. Продукция зарубежных компаний на прядок дешевле и на порядок качественней, чем отечественные аналоги. Этот момент учитывается при проведении тендеров на закупку оборудования. Такие сервисы национальных закупок как Prozoro всегда оттают предпочтение наиболее дешевой и наиболее качественной продукции. Отечественные компании не в состоянии сегодня конкурировать с зарубежными фирмами.

Единственное, что могут предложить отечественные компании, так это комплектующие для создания каркасов, опор и проводящей электричество инфраструктуры. Данный сектор производства не такой уж и маленький, он тоже должен учитываться при анализе рынка солнечных батарей.

Вывод

Солнечная энергетика является не просто перспективной отраслью. Данный сегмент рынка стоит вровень с водородной энергетикой. Именно этим отраслям ученые и отводят ведущую роль в формировании облика технологий будущего.

Как отмечают эксперты, энергетики из Украины хотят добиться к 2020 году показателя в 11% использования солнечной энергии из общегосударственного объема производимого в стране электричества.

Источник

ТОП-10 производителей солнечных панелей в 2021 году (обновлено 2021)

Выбор качественной солнечной панели из сотен различных моделей и производителей может быть непростой задачей. Определить, какой вариант лучше, сложно еще и потому, что солнечную батарею нельзя просто так разобрать и проверить. Панели могут быть оценены только с использованием специального оборудования, которое определяет небольшие неисправности или острые моменты, либо качество проявится со временем. Но есть некоторые нюансы, о которых можно узнать заранее, и в первую очередь – репутация и особенности бренда-производителя панелей. Важно, к примеру, знать, где и как производят солнечные панели, их технические характеристики, на чем специализируется бренд. Опираясь на эту информацию, можно сделать определенные выводы, чтобы не ошибиться при покупке и выбрать надежную компанию, продукция которой зарекомендовала себя наилучшим образом.

Основные критерии выбора производителей панелей

Распространенным термином, который используют торговые компании и производители, является рейтинг «Tier1» или «Уровень1». Он был разработан Bloomberg New Energy Finance Corporation и в основном используется для оценки производителей солнечных панелей с точки зрения финансовой устойчивости. Однако это не означает, что панель обеспечивает высочайшую производительность или качество. Рейтинг уровня «Tier1», конечно, играет большую роль при выборе панелей, но иногда он может вводить в заблуждение, поскольку не гарантирует, что панель совсем без дефектов или будет работать в течение срока службы системы. Поэтому, чтобы выбрать качественную и надежную панель, в дополнение к рейтингу «Tier1» нужно учитывать, как делают солнечные панели, а также целый ряд других параметров. Среди них:

• гарантия на сам продукт – гарантия производителя, которая защищает клиента от дефектов компонентов или материалов, возникающих в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока;
• гарантия производительности или гарантия выходной мощности – подтверждает, что солнечная панель будет выдавать заявленную минимальную выходную мощность через определенное время;
• репутация и история деятельности компании, срок работы на рынке и реальные результаты;
• поддержка и обслуживание клиентов производителем после покупки;
• ценовая политика – как и большинство вещей, оборудование премиум-класса поставляется по более высокой цене, поэтому, чем выше цена, тем лучше качество панелей, вне зависимости, где производят солнечные батареи данного бренда.

Популярность многих производителей зачастую зависит от региона и страны, где используются солнечные батареи. Некоторые бренды известнее в одних странах мира, а какие-то пользуются большей популярностью в других. Но есть и общая тенденция. Если в начале развития гелиоэнергетики наиболее надежными считались немецкие, японские и американские солнечные панели, то сегодня достойную конкуренцию им составляет азиатская, в частности, китайская продукция. Многие хорошо зарекомендовавшие себя китайские компании постоянно улучшают качество изготовления, производительность панелей, вкладывают большие средства в исследования и развитие производства. Но при этом не забывайте, что по-прежнему существует много панелей низкого качества, поступающих из Китая, всегда следите за тем, где и кем изготовлены солнечные панели, обратите внимание, чтобы у компании был хороший послужной список, прежде чем покупать такие устройства какого-либо незнакомого бренда.

Объединив многолетний опыт и отзывы профессионалов в области солнечной энергетики, мы составили список из 10 наиболее надежных и популярных производителей солнечных панелей на сегодняшний день.

1. LG Energy

Считается одним из ведущих мировых производителей с превосходным ассортиментом качественных, надежных и высокопроизводительных панелей. Имеет длительную историю солнечной фотоэлектрической энергетики, которая началась более 30 лет назад, когда LG впервые начали исследования кремниевых кристаллических элементов. Многолетние исследования и разработки заложили прочную основу, прежде чем LG начала масштабное производство фотоэлектрических модулей в 2009 году на своем предприятии в Гуми (Южная Корея). LG – один из немногих производителей, предлагающий длительную гарантию на производительность (25 лет). Компания является брендом с уровнем «Tier1», получившим множество наград. Линейки панелей премиум-класса LG особенно популярны в Австралии, США и Европе. При номинальной мощности 320 Вт – 375 Вт, такие панели имеют эффективность 19,3 – 21,7%. Находятся в среднем и высоком ценовом диапазоне.

2. REC Group

Компания REC, основанная в Норвегии в 1996 году – самый большой европейский бренд с офисами, представительствами и партнерами по всему миру. Является ведущим новатором в области солнечных фотоэлектрических технологий, имеет современное производственное предприятие в Сингапуре. REC производит качественные, экономичные панели и считается одним из лидеров отрасли в области высокопроизводительных модулей. Солнечные панели от REC имеют 20-летнюю гарантию на оборудование и небольшие показатели временной деградации. Компания ориентирована на высокое качество, отслеживание эффективности работоспособности всех компонентов систем. Также известна тем, что ее солнечные батареи проходят тестирование в существенно более строгих условиях, чем действующие стандарты. При номинальной мощности 290 Вт – 355 Вт, панели бренда имеют эффективность 18 – 20,7%. Находятся в среднем и высоком ценовом диапазоне.

3. SunPower

Американская корпорация SunPower начала свою работу в 80-х годах прошлого века, имеет долгую и богатую историю в области солнечной энергетики, является рекордсменом по показателям эффективности солнечных панелей. Сегодня у компании есть производственные мощности в США, Мексике, Европе и Азии. SunPower известна широким использованием передовых технологий, а многие считают ее лидером в области солнечной энергетики. Это очень большая претензия, но с ней трудно не согласиться, поскольку в настоящее время бренд производит наиболее эффективные бытовые солнечные панели с самой низкой степенью износа и гарантией лучшей производительности на рынке – 92% сохраняемой емкости панелей спустя 25 лет эксплуатации плюс 25-летняя гарантия на продукцию производителя. Хотя, как и большинство вещей, высокая производительность достигается за немалую цену – вот почему солнечные панели SunPower такие дорогие.

Особой популярностью бренд пользуется в Северной Америке и считается одним из самых надежных, но дорогих производителей. При номинальной мощности 340 Вт – 400 Вт, такие панели имеют эффективность 19 – 22,8%. Находятся в среднем и очень высоком ценовом диапазоне.

4. Panasonic

Японский бренд Panasonic в специальном представлении не нуждается, а солнечные панели этой фирмы признаны одним из лучших и оптимальных решений в гелиоэнергетике. 25-летняя гарантия на продукт и производительность – одна из самых больших в отрасли производства солнечных батарей – обеспечивается столетней историей бренда. Panasonic гарантирует выходную мощность панелей до 90,76% через 25 лет их работы, что намного больше, чем у других производителей. Солнечные батареи бренда имеют комплексную долгосрочную гарантию, долговечны и износостойки, при их производстве используются инновационные технологии в постоянно меняющихся социальных ландшафтах. При номинальной мощности 245 Вт – 330 Вт, такие панели имеют эффективность 18–20,4%. Находятся в среднем и высоком ценовом диапазоне.

5. Hanwha Q Cells

Немецко-корейская компания Hanwha Q Cells (производственные мощности расположены Малайзии, Южной Корее, Китае, Турции и США) – один из крупнейших и очень известных производителей качественных панелей, предлагающий широкий ассортимент высокотехнологичных устройств для всех областей гелиоэнергетики. Компания производит полный спектр фотоэлектрических продуктов, приложений и решений – от модулей к наборам для систем до крупномасштабных солнечных электростанций. Солнечные модули бренда установили многочисленные мировые рекорды эффективности. Например, одна из применяемых компанией технологий, разработанная немецкими инженерами, – Q.ANTUM DUO, за счёт которой обеспечивается ощутимо высокая эффективность и продуктивность на ограниченных площадях. Еще одно преимущество – тщательная проверка абсолютно всей продукции бренда с помощью непредвзятой и независимой программы обеспечения качества немецкого института сертификации VDE.

Компания предоставляет 12-летнюю гарантии на продукцию, а также 25-летнюю гарантия на производительность с обеспечением, как минимум 97,5% номинальной мощности в течение первого года, 91,2 % – до 10 лет эксплуатации и, как минимум, 82% до 25 лет. При номинальной мощности 270 Вт – 330 Вт, панели бренда имеют эффективность 16–19,9%. Находятся в среднем ценовом диапазоне.

6. Trina Solar

Trina Solar – китайская компания, основанная в 1997 году. Является одним из крупнейших в мире производителей солнечных панелей и активно инвестирует в новое поколение недорогих высокоэффективных панелей. Trina Solar предлагает широкий ассортимент панелей – экономичных поликристаллических панелей, эффективных ячеистых панелей с половинным вырезом и современных двухфазных панелей. На данный момент солнечные панели Trina Solar находятся на лидирующих позициях рейтинга продаж в мире, имеют широкую сферу применения благодаря своим оптимальным характеристикам, а основным направлением их использования являются солнечные электростанции сетевого типа. Одна из самых известных линеек бренда – Trina Honey – считается примером превосходного соотношения цены и качества.

Солнечные батареи бренда обладают 10-летней гарантией на производительность не менее 90%. При номинальной мощности 280 Вт – 340 Вт, панели Trina Solar имеют эффективность 16–19,4%. Находятся в низком и среднем ценовом диапазоне.

7. Jinko Solar

Jinko Solar – китайский бренд, несомненный лидер по объему производства и продаж солнечных батарей, хороший пример того, как производят солнечные панели для разных нужд потребителя. Является одним из крупнейших и наиболее инновационных производителей солнечных модулей в мире и выпускает широкий ассортимент экономически эффективных и надежных панелей. Jinko Solar -продает свои решения и услуги в разные страны на всех континентах. Инженеры Jinko Solar -достигли нескольких рекордов эффективности за годы работы благодаря постоянным исследованиям и разработкам в области новых технологий фотоэлементов. К примеру, панели Eagle 60 (поликристаллические) и Eagle PERC 60 (монокристаллические) от Jinko Solar -входят в число самых популярных недорогих панелей на рынке с хорошей репутацией и поддержкой местных офисов. Jinko Solar имеет линейки моделей панелей с повышенной эффективностью, улучшенной производительностью в облачные дни, а, например, такие панели, как Eagle Dual, представляют собой модули из двойного стекла с низким уровнем деградации и 25-30-летней гарантией. При номинальной мощности 280 Вт – 340 Вт, панели Jinko Solar — обладают эффективностью 16–19,4%. Находятся в низком и среднем ценовом диапазоне.

8. Longi Solar

За последние несколько лет Longi Solar быстро выросла, став не только одним из крупнейших производителей солнечных панелей по объему в Китае, но и одним из признанных лидеров по производству солнечных панелей в мире. Longi Solar выпускает широкий ассортимент экономичных и надежных панелей, в которых используются только монокристаллические элементы. Бренд предлагает высококачественные панели уровня «Tier 1», которые показывают высокую производительность даже при низких температурах или малой освещенности. Продукцию компании отличает технологичность, надежность и приемлемая цена. К примеру, солнечные панели Hi-MO3 и Hi-MO4 mono PERC от Longi Solar считаются одними из самых популярных на рынке высокоэффективных и недорогих панелей. При номинальной мощности 310 Вт – 365 Вт, панели этого бренда имеют эффективность 18–19,6%. Находятся в низком и среднем ценовом диапазоне.

9. Canadian Solar

Компания Canadian Solar была основана в 2001 году в Канаде и в 2006 году превратилась в одного из крупнейших мировых производителей солнечных батарей и разработчиков проектов в сфере гелиоэнергетики. Сегодня Canadian Solar имеет дочерние предприятия в более чем 24 странах на 6 континентах. Большая часть ее производственных мощностей находится в Канаде и Китае. В этих странах также расположены три современных исследовательских центра компании. Благодаря серьезным исследованиям, внедрению инновационных технологий и большим инвестициям солнечные панели и решения от Canadian Solar отличаются надежностью, хорошей производительностью, высоким качеством. Панели с усиленными рамами подходят для эксплуатации в суровых климатических регионах. Станции обеспечивают высокий уровень КПД при минимальной активности солнца. Модули бренда входят в список уровня «Tier 1», а жесткий контроль качества на всех этапах производства позволяет компании предлагать максимально высокий гарантийный срок – 25-30 лет, и обеспечивать поддержку своих заказчиков в более чем 20 странах мира. При номинальной мощности 260 Вт – 400Вт, панели бренда имеют эффективность 18–23,8%. Находятся в низком и среднем ценовом диапазоне.

10. JA Solar

Китайская компания JA Solar была основана в 2005 году и входит в рейтинг лучших производителей солнечных батарей. Ее сфера деятельности – комплексное производство от кремниевых пластин, элементов и модулей до комплектных фотоэлектрических систем электропитания, а продукция JA Solar продается более чем в 120 странах мира. Благодаря постоянным технологическим инновациям, стабильному финансовому состоянию, хорошо развитой глобальной сети продаж и поддержки клиентов, JA Solar была признана авторитетными отраслевыми ассоциациями одним из ведущих мировых производителей высокоэффективных фотоэлектрических продуктов. Компания постоянно работает над усовершенствованием своих модулей, имеет собственный исследовательский центр. Так, JA Solar стала первым производителем, который применил технологию двойной печати во всех производственных линиях по выпуску фотовольтаических ячеек, благодаря чему полностью исключается возможность отслойки токопроводящих шин, а также технику пассивации на обратной стороне. Для повышения эффективности панелей производство фотоэлектрических модулей ведется по селективной диффузной технологии. Компания дает 10-летнюю гарантию на материалы и 25 лет гарантии на производительность на уровне не менее 80%. При номинальной мощности 270 Вт – 400Вт, панели бренда имеют эффективность 16–19,6%. Находятся в низком и среднем ценовом диапазоне.

Несколько слов об отечественных брендах

Мы назвали лишь 10 известных производителей, популярных в разных странах и регионах мира. Потребности отечественной гелиоэнергетики, в основном, покрываются за счет импорта. Но поскольку солнечная энергетика развивается повсеместно, появляются и местные производители. Предприятий, где производят солнечные панели в Украине, не так много. Этот процесс идет медленно, так как производство фотомодулей – наукоемкое и дорогостоящее, а конкурировать с мировыми брендами нелегко. Вот почему солнечные панели такие дорогие и собственных заводов в стране мало. Из наиболее известных компаний можно назвать киевские завод «Квазар» и старейшего в Украине производителя пластин из кремния фирму «Пролог Семикор», предприятие «Энхол» (Энергодар, Запорожская обл.), завод в Виннице (основанный KNESS Group), небольшое производство на базе предприятия «Промсвязь» (Одесса) и компанию «Чистые энергетические технологии» (г. Александрия, Кировоградская обл.) География регионов, где производят солнечные панели в Роcсии, следующая. Здесь можно выделить компанию «Телеком-СТВ» (г. Зеленоград), завод в Чувашии «Хевел», Рязанский завод металлокерамических приборов, предприятие «Сатурн» в Краснодаре, научно-производственное предприятие «Квант» (Москва). А вот в соседней Беларуси, например, собственного производства панелей фактически нет. Правда, осенью 2019 года завод по производству панелей в этой стране запустила немецкая компания Recom, чтобы увеличить свои европейские производственные мощности.

Источник