Анализ рынка литий ионных аккумуляторов

Анализ рынка литий ионных аккумуляторов

Независимый эксперт
по стратегическому развитию
Химия и нефтехимия

8 915 498 77 26

Потребление литий-ионных батарей в России. Потребительский сектор и батареи для транспорта. Виденье и перспективы.

Рисунок 1. Импорт литий-ионных аккумуляторов в РФ в натуральном и стоимостном выражениях (2010 – 2016 г.), на основании данных Росстата и таможенной статистики.

В 2010 г на российских рынок было поставлено литий-ионных аккумуляторов на общую мощность 31,1 Мвт/ч на общую сумму 28,68 млн. US$. В период до 2016 года наблюдался рост поставок продукции на российский рынок со среднегодовым ростом 15-20% по тоннажу и общей энергоемкости аккумуляторов и 10-15% ростом по стоимости поставок. Так, в 2016 году на российский рынок было поставлено литий-ионных-аккумуляторов с общей энергоемкостью свыше 147,4 МВт*ч на общую сумму 71,47 млн. US$.
До 62% поставок (в стоимостном выражении) на российский рынок в 2016 году приходилось на КНР, где расположены основные мировые мощности по производству литий-ионных аккумуляторов и других электронных устройств, другие страны значительно уступают в объемах. На Японию, Малайзию и Южную Корею пришлось по 8, 4 и 4% соответственно. На Вьетнам, США и Тайвань – 4, 2 и 3%. На долю других стран пришлось не более 13%.

Рисунок 2. Структура поставок литий-ионных аккумуляторов в Российскую Федерацию по странам, 2016 г.

На рис. 3 показаны производители литий-ионных аккумуляторов, поставляющие продукцию на российский рынок.

Рисунок 3. Структура поставок литий-ионных аккумуляторов в Российскую Федерацию по торговым маркам, 2016 г.
Из структуры видно, что наибольшая часть поставок литий-ионных аккумуляторов на российский рынок приходится на компании, основная деятельность которых связана с производством и продажей электронных устройств в потребительском секторе. Так на долю компании CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL пришлось до 17% поставок. ROBERT BOSCH GMBH поставило более 5%; поставки SAMSUNG ELECTRONICS CO., HEWLETT-PACKARD и HILTI AKTIENGESELLSCHAFT составили по 4% поставок. Другими основными поставщиками продукции стали хорошо известные российскому потребителю поставщики электронных продуктов, указанные в структуре. На долю прочих производителей, объемы поставок которых составили менее 0,6% в общем объеме поставок, пришлось 44%.
Потребление литий-ионных аккумуляторов в России и мире существенно различается (рис. 4). Если в мировом потреблении потребительский сектор составляет не более 65%, то на российском рынке этот показатель составляет до 92,5% от общего объема потребления.

Рисунок 4. Сравнение структур потребления литий-ионных аккумуляторов в России и мире, 2016 г.

Указанная структура потребления наблюдается в связи с рядом причин, среди которых фактическое отсутствие рынка электромобилей в России (этот рынок только начинает формироваться) и слабый спрос на продукцию литий-ионных аккумуляторов со стороны промышленных потребителей, к которым относятся грузовой транспорт, пассажирский транспорт, электропогрузчики, системы оперативного постоянного тока (СОПТ), источники бесперебойного питания (ИБП) и системы накопления энергии (СНЭ) различного назначения, центры обработки данных (ЦОД) и базовые станции.
По прогнозным оценкам экспертов, мировая структура потребления в ближайшие 10 лет будет меняться. До 2026 г. доля потребительского сектора будет сокращаться как за счет роста числа электромобилей, так и за счет сетевых накопителей и ВИЭ. При этом существенные различия в структуре потребления на российском и мировом рынках создают потенциал для товарных ниш, которые могут появиться при следовании российских потребителей продукции за мировыми тенденциями, то есть увеличение доли аккумуляторов, предназначенных для использования в сфере электротранспорта и энергетики (тяговые литий-ионные аккумуляторы для электромобилей, электропогрузчиков, грузового и пассажирского транспорта; аккумуляторы для источников бесперебойного питания и сетевых накопителей энергии). В этом плане проект, предлагаемый ООО «Лиотех-Инновации», является импортоопережающим проектом.
В 2016 г. ООО «Лиотех-Инновации» поставил на российский рынок литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных батарей на 109 млн. руб., что составляет 1.78 млн. US$, это 2.5% от текущего объема импортных поставок литий-ионных аккумуляторов в РФ в 2016 г. Исходя из структуры потребления литий-ионных аккумуляторов на российском рынке в данный момент, доля рынка потенциальных продуктов ООО «Лиотех-Инновации» в настоящий момент составляет 7.5% от всех импортных поставок литий-ионных аккумуляторов на российский рынок в 2016 г. (см. рис. 4), но, при этом, указанная доля приходится именно на те сегменты потребления, которые в ближайшие годы ожидает рост. К таким сегментам относятся в первую очередь тяговые литий-ионные аккумуляторы для электротранспорта, применяемые в транспортном (автомобильном, железнодорожном, морском), а также аккумуляторы для военного и промышленного секторов потребления. При этом потребителям необходимо предлагать не аккумуляторы как таковые, а аккумуляторные батареи – аккумуляторы, соединенные таким образом, чтобы получить характеристики, необходимые потребителю для данного применения (ёмкость, напряжение, габариты, температурный диапазон работы и т.п.).
Задача создания аккумуляторных батарей из аккумуляторов включает конструкторскую работу, разработку и установку систем контроля и управления батареей, разработку и установку систем термостатирования, испытания и доработку батареи под требования заказчика, сертификацию. Предлагаемый проект решает задачи создания литий-ионных аккумуляторных батарей и универсальных батарейных модулей из литий-ионных аккумуляторов завода Лиотех для широкого диапазона применений в электротранспорте и энергетике, решая задачу импортозамещения в данных отраслях и одновременно способствуя созданию и развитию новых рынков.
Как уже упоминалось, в настоящий момент в России есть единственный производитель, способный осуществить импортозамещение в указанном сегменте рынка – завод «Лиотех» в Новосибирской области, который в настоящий момент управляется ООО «Лиотех-Инновации». При достаточном уровне финансирования НИОКР будет возможно полное импортозамещение продукции, поставляемой на российский рынок по импорту как в настоящий момент, так и в перспективе с учетом прогнозов расширения потребления продукции в указанном сегменте.
Структура импортных поставок литий-ионных аккумуляторов высокой ёмкости для электротранспорта и энергетики по странам и производителям представлена на рис. 5.

Рисунок 5. Структура импорта литий-ионных аккумуляторов емкостью свыше 40 Ач для электротранспорта и энергетики по странам (слева) и производителям продукции, 2016 г.

Общий объем импортных поставок литий-ионных аккумуляторов в указанном секторе рынка в 2016 году составил 5,36 млн. US$ (7.5% от общего объема импорта). До 12% объема поставок приходился на продукцию компании BYD LITHIUM BATTERY COMPANY LTD из Финляндии; 5.6% составила продукция литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и промышленных аккумуляторов китайского производителя SINOPOLY BATTERY INTERNATIONAL LTD. Другие поставки литий-ионных аккумуляторов высокой емкости для промышленных систем включали продукцию китайской компании CHINA AVIATION LITHIUM BATTERY CO., LTD (CALB), запасные тяговые литий-ионные аккумуляторы для легковых электромобилей Renault в 2016 году (поставляла NISSAN MOTOR CO LTD) и др.
Оценивая перспективы российского рынка продукции литий-ионных аккумуляторов в целом и сегмента литий-ионных аккумуляторов большой ёмкости, основу которой может составить продукция ООО «Лиотех-Инновации», эксперты рынка отмечают рост, вызванный развитием сегментов электромобилей, электропогрузчиков, сетевых накопителей и других промышленных потребителей, а также развитием новых областей применения, в частности, в железнодорожном транспорте. Спрос в ближайшие 10 лет будет поддерживаться развитием этих стратегических областей применения литий-ионных аккумуляторов. По оценкам экспертов, уже через 3-4 года российское потребление литий-ионных аккумуляторов в указанном сегменте ожидает рост потребления в размере, превышающем существующие показатели в 2-4 раза. Рост спроса на новые решения, применяемые в транспортной и промышленной сферах, неизбежно приведут к росту потребления литий-ионных аккумуляторных батарей и определят спрос на продукцию завода ООО «Лиотех-Инновации».
При этом потребление тяговых литий-ионных аккумуляторов в России к 2030 году может достичь 2 тыс. т/год на общую сумму не менее 100 млн. US$.

Подводя итоги раздела, отметим следующие характеристики рынка продукции создаваемой в рамках реализации указанного технаправления:

• Мировой рынок литий-ионных аккумуляторов в ближайшие 10 лет ожидает рост в сегменте электротранспорта и энергетики. На рынке востребованы не сами аккумуляторы, а готовые решения на их основе – литий-ионные аккумуляторные батареи для различных применений.
• Потребление литий-ионных аккумуляторов в России и мире отличается. В то время, когда сегмент бытовой электроники в России достигает 92,5% потребления, в мире он не превышает 65%. Это связано с тем фактом, что рынки электромобилей, сетевых накопителей энергии и других высокотехнологичных применений в России находятся на стадии формирования.
• В России единственным коммерчески ориентированным производителем литий-ионных аккумуляторов для рынков электротранспорта и энергетики является завод «Лиотех». Другие российские производители литий-ионных аккумуляторов изготавливают продукцию в рамках гособоронзаказа в объеме малых партий.
• В настоящий момент на рынке литий-ионных аккумуляторов для мобильной электроники 100% коммерчески значимых поставок приходились на импортные поставки. В 2016 г. в структуре этих поставок до 62% занимала продукция из КНР. При этом, наибольшая часть поставок приходилась на компании, основная деятельность которых связана с производством и продажей электронных устройств в потребительском секторе.
• На рынке литий-ионных аккумуляторов высокой ёмкости наряду с импортными поставщиками присутствует российский производитель – ООО «Лиотех-Инновации», доля которого на рынке может быть существенно увеличена (с 2.5% до 7.5% в процентах от импортных поставок литий-ионных аккумуляторов на российский рынок в 2016 г.), при этом доля этого рынка в общем объеме потребления литий-ионных аккумуляторов также будет увеличиваться.
• Всё вышеперечисленное, наряду с прогнозируемым резким увеличением потребления литий-ионных аккумуляторов в мире, создает предпосылки для появления товарных ниш на российском рынке, которые может занять продукция ООО «Лиотех-Инновации».

Более подробную информацию вы можете заказать у автора

Уникальные матеиалы исследований, эксклюзивные источники, аналитические записки

Источник

Рынок литий-ионных аккумуляторов 2020

Кажется, рынок литий-ионных аккумуляторов не чувствует никаких кризисов. Объем продаж на мировом рынке литий-ионных аккумуляторов в 3 квартале 2020 года вырос на рекордные +25,4%. Данный рост можно назвать полноценным, поскольку во 2 квартале 2020 года было незаметное снижение продаж. Если в 1 квартале 2020 года объем продаж на рынке литий-ионных аккумуляторов составил 8 441 064 тыс.долл., то уже в 3 квартале 2020 года объем продаж составил 9 889 440 тыс.долл., что перекрыло падение. При этом показатель продаж стал рекордно высоким именно в 3 квартале 2020 года.

Сравнение 9 месяцев 2020 и 2019 года наиболее показательно с точки зрения понимания изменений, произошедших в 2020 году. За 9 месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года объем продаж увеличился на +17,5% до уровня 26 219 293 тыс.долл. Конечно если сравнивать в натуральном выражении, то показатель продаж литий-ионных аккумуляторов будет другой. Однако более иллюстрирующая динамика наблюдается именно в долларах, поскольку этот показатель оценивает количество денежных средств, оборачивающихся на данным рынке.

Диаграмма 1 — Динамика продаж на мировом рынке литий-ионных аккумуляторов в 2019 — 2020 годах

Среди стран поставщиков на мировом рынке литий-ионных аккумуляторов можно выделить Китай с долей 33,4%, Республику Корея с долей 13,01%, Польшу с долей 11,92%, а также такие страны как: Германия, Япония, Венгрия, США, Нидерланды, Малайзия, Сингапур и другие страны. Россия также присутствует среди поставщиков литий-ионных аккумуляторов. До 3 квартала 2020 года страна не занимала высокие позиции в объемах мировых продаж. В 3 квартале 2020 года объем продаж литий-ионных аккумуляторов из страны увеличился на +57,2%, однако это не вывело страну на значимые места по продажам литий-ионных аккумуляторов.

Диаграмма 2 — Доли стран мира в продажах на мировом рынке литий-ионных аккумуляторов в 3 кв. 2020

Как Вы думаете, что общего между рынком литий-ионных аккумуляторов и рынком бананов? Но мы все же нашли: эти исследования может провести один и тот же человек. Мы уже видели маркетинговые компании, которые «работают» по всем продуктам подряд не заморачиваясь и не углубляясь в детали. Мы считаем, что такие работы выполнены «под копирку». Также мы считаем, что они не предполагают детального и углубленного изучения предмета исследования. Мы думаем, что их цель охватить побольше отраслей для привлечения клиентов и любой ценой продать Вам свое «исследование».

Группа аналитиков MetalResearch в отличии от подобных компаний специализированно занимается исследованиями рынков металлов, в том числе исследованием рынка литий-ионных аккумуляторов. Более того мы являемся хэдлайнерами многих конференций по рынкам металлов и связанной продукции. Этим мы и отличаемся от маркетологов, которые изучают все рынки подряд. Мы провели не одно исследование по рынку литий-ионных аккумуляторов. И в процессе проведения указанных работ, каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.

Несмотря на то, что мы готовы предложить Вам одно из последних исследований по рынку литий-ионных аккумуляторов, время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика мы готовы обновить исследование бесплатно, либо трансформировать его под Ваши цели и задачи.

&nbspПреимущества исследования:

&nbsp+ Отсутствие лишней информации (все только по теме)
&nbsp+ Ручная обработка данных от живых аналитиков
&nbsp+ Послепродажная поддержка от управляющего аналитика
&nbsp+ Официальные данные источников информации
&nbsp+ Стоимость от 44 500 руб.

&nbspКонтактные данные для вопросов по исследованию:

В случае отправки сообщения с персональными данными
выражаю свое согласие с их обработкой в соответствии
с Политикой конфиденциальности.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка литий-ионных аккумуляторов. Исследование включает описание итогов показателей с 2014 по 2018 год. Исследование глобально разделено на три раздела: Основные данные об объекте исследования, Мировой рынок литий-ионных аккумуляторов и Российский рынок литий-ионных аккумуляторов. Заказать исследование можно как вцелом по мировому и российскому рынкам литий-ионных аккумуляторов, так и по отдельности.

Первый раздел содержит справочные данные о рынке литий-ионных аккумуляторов. Приведено описание продукции, краткий обзор основных видов литий-ионных аккумуляторов, описание сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку литий-ионных аккумуляторов. В данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок литий-ионных аккумуляторов: анализ мировых поставок литий-ионных аккумуляторов по странам поставщикам в денежном и натуральном выражении, анализ мировых поставок литий-ионных аккумуляторов по странам покупателям в натуральном и денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса рынка литий-ионных аккумуляторов по странам мира.

В данном разделе присутствует анализ индексов цен по странам и реальных цен по зарубежным компаниям. В разделе проведен прогноз основных показателей рынка литий-ионных аккумуляторов до 2023 года. Завершают раздел данные по компаниям, участникам мирового рынка литий-ионных аккумуляторов.

Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка литий-ионных аккумуляторов. В разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ. Вторым подразделом проведен анализ и оценка производства и производителей литий-ионных аккумуляторов в России. Среди производителей рассмотрены такие компании, как: ООО «ЛИОТЕХ-ИННОВАЦИИ» (ООО «ЛИОТЕХ», ООО «ЛИТЭКО»), ООО «НПО ССК», ОАО «АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ «РИГЕЛЬ», АО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА, АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТИТУТ «ИСТОЧНИК», АО «ЭНЕРГИЯ» и другие компании. Также в разделе приведены данные по импорту и экспорту литий-ионных аккумуляторов по России. Указанные данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам и компаниям РФ.

В разделе приведен анализ цен литий-ионных аккумуляторов, оценка объема, емкости рынка и видимого потребления литий-ионных аккумуляторов в России. Раздел по России дополнен прогнозом итоговых показателей рынка литий-ионных аккумуляторов до 2023 года и адресными списками компаний, участников рынка.

Исследование рынка литий-ионных аккумуляторов будет полезно компаниям-производителям литий-ионных аккумуляторов. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Описание продукции, сегментов, номенклатура HS

Анализ мирового рынка литий-ионных аккумуляторов

Анализ мировых поставок литий-ионных аккумуляторов

Диаграмма 1 – Доли стран в поставках литий-ионных аккумуляторов в 2018 году, %
Таблица 1 – Поставки по странам-поставщикам в 2014-2018 гг, ед.
Таблица 2 – Поставки по странам-поставщикам в 2014-2018 гг, долл.

Анализ мировых покупателей литий-ионных аккумуляторов

Диаграмма 2 – Доли стран в покупках литий-ионных аккумуляторов в 2018 году, %
Таблица 3 – Поставки по странам-покупателям в 2014-2018 гг, ед.
Таблица 4 – Поставки по странам-покупателям в 2014-2018 гг, долл.

Анализ торгового баланса и объема рынка литий-ионных аккумуляторов

Таблица 5 – Расчет мирового торгового баланса рынка литий-ионных аккумуляторов по странам в 2018 году, ед.
Таблица 6 – Расчет мирового торгового баланса рынка литий-ионных аккумуляторов по странам в 2018 году, долл.
Диаграмма 3 — Оценка мирового объема рынка литий-ионных аккумуляторов в 2014-2018 годах, ед.
Диаграмма 4 — Оценка мирового объема рынка литий-ионных аккумуляторов в 2014-2018 годах, долл.

Анализ цен литий-ионных аккумуляторов

Таблица 7 – Анализ цен литий-ионных аккумуляторов по странам-поставщикам за 2014-2018 года, долл/ед.
Таблица 8 – Анализ цен литий-ионных аккумуляторов по странам-покупателям за 2014-2018 года, долл/ед.

Прогноз основных показателей рынка литий-ионных аккумуляторов до 2023 года

Диаграмма 5 — Прогноз мирового объема рынка литий-ионных аккумуляторов до 2023 года, ед.
Диаграмма 6 — Прогноз мирового объема рынка литий-ионных аккумуляторов до 2023 года, долл.
Диаграмма 7 – Прогноз индексов цен мирового рынка литий-ионных аккумуляторов до 2023 года, долл/ед.

Списки компаний — участников мирового рынка литий-ионных аккумуляторов

Таблица 9 – Списки компаний участников рынка литий-ионных аккумуляторов на стороне поставщиков в 2018 году
Таблица 10 – Списки компаний участников рынка литий-ионных аккумуляторов на стороне покупателей в 2018 году

Анализ рынка литий-ионных аккумуляторов России

Описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ

Анализ и оценка производства литий-ионных аккумуляторов

Анализ компаний участников рынка литий-ионных аккумуляторов

ООО «. » (ООО «. », ООО «. «)

Регистрационные данные, описание
Таблица 11 – Анализ тендеров компании за 2014-2019 годы, руб.
Таблица 12 – Анализ ФХД компании за 2013-2017/2018 гг, тыс.руб.

ООО «НПО . «

Регистрационные данные, описание
Таблица 13 – Анализ тендеров компании за 2014-2019 годы, руб.
Таблица 14 – Анализ ФХД компании за 2013-2017/2018 гг, тыс.руб.

Регистрационные данные, описание
Таблица 15 – Анализ тендеров компании за 2014-2019 годы, руб.
Таблица 16 – Анализ ФХД компании за 2013-2017/2018 гг, тыс.руб.

Регистрационные данные, описание
Таблица 17 – Анализ тендеров компании за 2014-2019 годы, руб.
Таблица 18 – Анализ ФХД компании за 2013-2017/2018 гг, тыс.руб.

Регистрационные данные, описание
Таблица 19 – Анализ тендеров компании за 2014-2019 годы, руб.
Таблица 20 – Анализ ФХД компании за 2013-2017/2018 гг, тыс.руб.

Регистрационные данные, описание
Таблица 21 – Анализ тендеров компании за 2014-2019 годы, руб.
Таблица 22 – Анализ ФХД компании за 2013-2017/2018 гг, тыс.руб.

Анализ поставок литий-ионных аккумуляторов в Россию

Диаграмма 8 – Доли стран-поставщиков в Россию литий-ионных аккумуляторов в 2018 году, %
Диаграмма 9 – Доли регионов-покупателей в России литий-ионных аккумуляторов в 2018 году, %
Таблица 23 – Импорт по странам поставщикам в Россию в 2014-2018 годах, кг/ ед.
Таблица 24 – Импорт по регионам покупателям в России в 2014-2018 годах, кг/ед.
Таблица 25 – Основные компании импортеры в России на 01.01.2018, %

Анализ поставок литий-ионных аккумуляторов из России

Диаграмма 10 – Доли регионов-поставщиков из России литий-ионных аккумуляторов в 2018 году, %
Диаграмма 11 – Доли стран-покупателей литий-ионных аккумуляторов из России в 2018 году, %
Таблица 26 – Основные компании экспортеры из России в 2014-2018 годах, кг/ед.
Таблица 27 – Экспорт по регионам-поставщикам из России в 2014-2018 годах, кг/ед.
Таблица 28 – Экспорт по странам-покупателям из России на 01.01.2018, %

Анализ цен литий-ионных аккумуляторов

Таблица 29 – Анализ импортных цен литий-ионных аккумуляторов по регионам в 2014-2018 годах, долл/кг/ед.
Таблица 30 – Анализ экспортных цен литий-ионных аккумуляторов по регионам в 2014-2018 годах, долл/кг/ед.

Оценка объема, емкости рынка литий-ионных аккумуляторов и видимого потребления

Таблица 31 – Расчет видимого потребления литий-ионных аккумуляторов в 2014-2018 годах, кг/ед.
Таблица 32 – Расчет объема и емкости рынка РФ литий-ионных аккумуляторов в 2014-2018 годах, руб. или долл.

Прогноз итоговых показателей рынка литий-ионных аккумуляторов до 2023 года

Диаграмма 12 – Прогноз видимого потребления литий-ионных аккумуляторов до 2023 года, кг/ед.
Диаграмма 13 – Прогноз объема и емкости рынка литий-ионных аккумуляторов до 2023 года, руб. или долл.

Адресные списки компаний

Таблица 33 – Адресные списки компаний потенциальных потребителей литий-ионных аккумуляторов на 01.01.2018
Таблица 34 – Адресные списки компаний продавцов и других участников рынка литий-ионных аккумуляторов на 01.01.2018

Список основных источников

Список зарубежных источников
Список Российский источников

Источник